阿里增持圆通、京东封锁申通背后 物流圈正上演生态争夺战

  作者:钱玉娟

  阿里巴巴京东这两大电商巨头之间的战争,早已跨越零售、金融,上升至生态系统,并且随着战局推演,战争逐步蔓延至各自关键业务所在的产业,比如物流领域。

  9月2日,物流板块涨势显著。A股收盘时,圆通速递(600233-CN)大涨10%报18.37元/股,申通快递(002468-CN)上涨3.43%报17.2元/股,韵达股份(002120-CN)上涨1.97%报21.24元/股。另外,截至港股收盘,圆通速递国际(06123-HK)涨幅更是高达259.3%,报7.15港元/股,成交额达23.13亿港元,总市值为29.8亿港元。

  这一市场表现,与前夜阿里巴巴增持圆通的消息利好,不无关系。

  阿里加码圆通,进一步补强菜鸟

  9月1日晚间,圆通速递发布公告称,已与阿里巴巴达成新一轮战略合作。公司控股股东及实际控制人已向阿里巴巴转让部分股权。本次转让的股份占公司股份总数的12%,转让价格为17.406元/股,转让价格总计约合66亿元。

  当然,这一动作不仅刺激了投资者对圆通的关注,记者看到,美东时间9月1日收盘时,阿里巴巴报298美元/股,上涨3.82%,其在9月2日港股表现同样上涨,收盘时涨2.97%,报291.2港元/股,使得阿里巴巴港股总市值达6.3万亿港元,依然位列港股市值之首,甩身后的腾讯控股(HK:0700)1.1万亿港元。

  自2008年投资百世快递开始,截至目前长达12年间,阿里巴巴先后通过股权融资的方式,将“通达系”快递全数纳入麾下。

  从公开资料中也可知,阿里在今年上半年连续投资百世快递共计1.5亿美元,如今是百世集团的第一大股东,持股比例高达33%;阿里还是中通快递的第二大股东,持股比在8.7%;阿里当前对于申通的持股占比为14.65%,但购股协议意味着阿里对申通还有更大控股权;对于韵达股份来说,是阿里持股比较小的一家物流公司,持股比仅为2%。

  记者获悉,在66亿元增持圆通后,阿里从原来10.5%的持股比例,上调至22.5%持股占比,成为圆通的第二大股东。原“蛟龙集团、喻会蛟、张小娟、上海圆鼎”合计持股达41.7%,依然为圆通第一大股东。

  从公告中,记者获悉,圆通将与阿里、菜鸟加强战略合作的内容包括,在香港共建世界级物流枢纽,稳固双方在全球化方面的物流体系;同时在数字化方面,圆通会和菜鸟联合开发运营快递物流的先进设备,建立智能物流大数据应用等。

  在中国交通运输协会新技术促进分会专家委员解筱文看来,阿里增持圆通,貌似借进军长三角一体化深度参与全球供应链发展,但实际的重要价值在于,“进一步推进阿里体系与物流业融合发展,形成对物流强有力的控制能力,完善和补强菜鸟物流,以更好支撑电商更大发展”。

  京东停用申通,矛头指向阿里

  7月末,京东方面在商家论坛发出通知称,在2020年8月31日之后,部分物流服务承运商可能无法在系统发货列表中选择,相关物流跟踪信息也将无法在京东平台展示,并建议卖家进行物流服务承运商切换。

  直到8月中旬,“京东停用申通”、“京东封杀申通”的消息不胫而走,彼时却是京东物流进行使命愿景、组织架构和品牌形象升级之际。

  在京东和申通的多轮隔空回应后,记者发现,羊毛出在羊身上,京东之所以没能与申通就续约问题达成一致,其背后原因在于,“同一时期,阿里巴巴集团通过战略投资成为了申通的实际大股东,因此,京东物流也对等提出了入驻阿里旗下电商平台的合作需求,但至今也没有得到响应。”

  遭拒后的京东“本着公平、对等、共赢的合作原则”,通过前文所述的一纸通知,向申通发出了“封杀令”。

  彼时,经济观察报记者曾采访了多位夹在京东平台和申通间的商家们,他们纷纷表示:无奈且被动。

  一位京东内部人士曾希望通过记者采访解除一个误会,“不是让商家禁用。”其表示,商家依然可以用申通,只不过“在我们的系统中不显示订单信息而已”。

  但从商家向记者反馈的情况看,早自8月中旬起,商家在京东的发货后台的列表中选择申通快递,要键入相应单号时,就会收到弹窗提示消息--“您输入的运单号为非京东允许合法运单号”。

  特别是步入9月后,记者获悉,京东“封杀”申通已成事实。一位在京东平台开设了家居旗舰店的商家已经切换了快递服务商,让他庆幸的是,“只禁用申通,圆通和韵达还是可以用。”他告诉记者,好在这两家快递公司的价格和申通一样,“便宜”。

  巨头间的对垒,谁是第二极?

  记者发现,在过去的8月里,不只停用申通,引发了京东和阿里间的纠葛,双方分别出手收购物流企业,也被认为是在产业格局战中的一次竞速。公开资料显示,为完善自身的综合物流服务能力,阿里全资收购了心怡科技,京东物流不仅控股了跨越速运,还购买了新宁物流的股份。

  此前,申通快递内部人士接受记者采访时表示,“申通不是第一家,也不会是最后一家。”

  原来,京东对快递合作方加以限制有历史事件可循。在2017年7月时,京东与天天快递终止合作,一个月后又切断了与百世快递的物流接口。

  而上述两家快递公司都与阿里巴巴存在关联。在上述申通内部人士看来,“京东几乎封杀了半个快递圈。”而今,通过停用申通,再次将矛头直指阿里巴巴。

  “它们(京东和申通)有矛盾,不让我们用就只能换别的。”上述家居旗舰店的商家,原本还期待着双方能沟通解决问题。但在9月2日,记者再次采访他时获悉,“早就不能发申通了,我已经改发圆通了”。

  在记者对话多位京东平台商家的过程中,他们一致反映,之所以长期和申通合作,是因为“起步就比京东快递便宜大约一半”,基于成本考量,商家们优选“价低却又能保证服务质量”的快递承运商。

  据知情人透露,阿里巴巴原本想增持圆通快递约30%的股份,成为其第一大股东,不过从9月1日晚的交易结果看,阿里虽未控股圆通,但这一增持之后,会否让京东又感受到压力呢?

  “电商不仅仅是产品、价格的比拼,更是物流等服务的比拼。尤其在618、双11等电商大促期间。”在网经社电子商务研究中心法律权益部分析师蒙慧欣看来,此时阿里加大投资圆通,加强物流投入,无疑在为提升阿里系电商的物流服务“添砖加瓦”。

  而据汉森供应链董事长、农特集团总裁黄刚的分析,京东此前“封杀”申通快递是“小试牛刀”,在测试商家的应对反应后,“未来京东可能陆陆续续排斥‘阿里系’的快递。”他预判,接下来京东不会直接一刀切,或会通过循序渐进的引导,把商家引导到发京东系的快递。

  可以说,当前的物流圈中,格局愈发清晰。市值远超“四通一达”之和的顺丰控股正独霸一方,而与“通达系”快递合纵连横的阿里菜鸟,以及内外赋能并踏上扩张之路的京东物流,正在强势争夺谁才是行业内的第二极。

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