北向资金一周狂卖逾200亿:这一板块意外抢眼 A股“金九”存变数?


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  北向资金一周狂卖逾200亿,这一板块意外抢眼,A股“金九”存变数?

  原创 胡雨 

  9月4日三大股指齐齐跳空低开,此后指数持续横盘震荡。截至收盘,三大股指跌幅均收窄至不足1%;全周上证指数收跌1.42%,止步周线五连阳。

  从板块看,前期强势的食品饮料本周明显回落,汽车板块“接棒”领涨全市场,化工、电子、机械设备、轻工制造等板块亦跟涨。

  对于后市行情,机构认为,美股波动加剧,但拐点有待观察;A股短期将面临冲击,市场机会或主要来自于结构性;配置上则更看好景气持续上行的顺周期、低估值板块。

  沪指终结周线5连阳

  截至收盘,上证指数跌0.87%,报3355.37点;深证成指跌0.84%,报13656.66点;创业板指跌0.54%,报2732.15点。

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  来源:Wind

  板块方面,前期强势的食品饮料今日表现垫底,医药生物、休闲服务也明显回调,全天均收跌逾1%。

  消费品龙头股集体受挫。截至收盘,海天味业大跌7.68%,恒顺醋业大跌5.36%,今世缘酒鬼酒五粮液跌幅均超过3%。

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  半导体产业链今日逆势崛起。截至收盘,半导体硅片指数逆势领涨,全天涨幅达5%;光刻胶指数、氮化镓指数、Micro LED指数等跟涨,截至收盘涨幅分别为4.42%、4.39%、4.06%。

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  截至收盘,北向资金净流出63.17亿元,其中沪股通净流出31.06亿元,深股通净流出32.11亿元。本周5个交易日北向资金持续净流出,累计净流出222.61亿元。

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  上证指数全周收跌1.42%,终结周线5连阳,深证成指、创业板指全周分别收跌1.41%、0.93%。

  汽车板块表现亮眼

  本周28个申万一级行业中,汽车以1.74%的周涨幅领涨。*ST力帆双林股份钱江摩托中国重汽全周涨幅均超过20%,长城汽车等9只个股周涨幅均超过10%。

  此外,化工、电子、机械设备、轻工制造跟涨,周涨幅分别为0.94%、0.69%、0.61%、0.53%。

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  9月2日,乘联会发文指出,今年疫情影响下的乘用车销量走势呈现年初较低迷的特征,随着9月底北京车展等营销活动的推动,“金九银十”的销量回升效果应该明显。今年在疫情影响下的长途出游和海外游应该仍是谨慎的态度,因此秋季选择自驾游的热潮应该较强,推动“金九”车市回升。

  乘联会最新数据显示,8月第四周的日均零售是8.9万辆,同比增长7%,环比7月第四周增长7%。第四周的零售表现较强。今年8月的一至三周的零售达到日均3.7万辆,同比去年8月增长12%,这是很强的表现。8月初的消费环境相对平稳,今年8月前两周厂商休假多,同比零售数据走势平稳也是很好的成绩。第三周的加速回暖进度超预期,说明市场零售平稳向好。目前初步预测8月狭义乘用车市场零售总销量为171万辆,同比增速9%。

  兴业证券表示,汽车行业整体收入和盈利增长在2020年二季度大幅回暖,其中乘用车和货车最为明显,随着后续行业销售底部向上,行业整体收入和盈利表现将继续修复。今年二季度也将成为汽车行业销量和盈利增速反转向上的起点,乘用车后续大概率进入复苏周期,重卡销售在2020年有望创历史新高,当前时点建议增配汽车相关标的。

  A股九月存变数?

  渤海证券表示,就目前市场环境,业绩层面的短期验证过程仍在持续,但市场估值已经难言便宜。考虑当前外部环境的不确定性和内部流动性增量过程放缓,行情如无新的因素推动,9月份将延续震荡市的特征,市场的机会或主要来自于结构性。

  渤海证券建议,长逻辑无法证伪的科技、新能源、军工等前期强势板块可在调整中参与,同时对传媒、旅游、环保板块的景气回升过程也可进行关注。

  华安证券认为,隔夜美股大跌主要有两个原因:一是劳工部报告新增就业岗位好于市场预期,市场对于后续进一步宽松政策的推出担忧加剧;二是散户蜂拥买入看涨期权,杠杆风险集中释放。美股波动加剧,但拐点有待观察。

  对A股而言,风险偏好持续抑制下,短期面临冲击,市场整体震荡加剧。行业配置建议择机布局,关注景气持续上行的顺周期、低估值板块:机械设备、化工、交通运输、建筑材料等;受益房地产投资超预期恢复的后周期链条,如轻工制造、家用电器。

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责任编辑:陈志杰

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